Encontramos a la agente del FBI Gracie Hart poco después de haber neutralizado con éxito la amenaza contra el concurso de belleza de Miss Estados Unidos, mientras trabaja en secreto haciéndose pasar por concursante, y de convertirse en una sensación mediática de la noche a la mañana. Mientras se recupera de una relación sentimental rota, y frustrada al comprobar que su nueva fama está poniendo en peligro el trabajo secreto que tanto ama, Gracie permite de mala gana que su jefe, el agente McDonald, la convenza de servir al Departamento del único modo ahora posible: vestida y peinada para el circuito de los programas de entrevistas como "el rostro del FBI".
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